談論變頻器市場,大家動輒就會使用百億市場這一論述。但是對于多數的市場參與者,只能觸及到部分的市場,或者在不同的市場細分,有著強弱不同的表現,需要制定不同的策略去適應不同的游戲規則。這就是市場細分的意義所在。
一、市場概述
1、增長率
10年至11年,我國低壓變頻器市場的增長速度都超過15%,遠超過同期的GDP增速,主要原因在于“四萬億投資”的刺激,市場的應用領域也在不斷擴大,用戶端需求也越來越多樣化。
2012-2013年是分水嶺,業績下滑較嚴重,主要原因在于“四萬億投資”已經接近尾聲,企業資金短缺,許多變頻器訂單被取消。
2014年,中國工業逐漸趨于穩定,與民生、消費相關的行業(例如食品飲料、包裝、電子等行業)處于穩定增長,帶動OEM行業自動化市場的回暖。
長期而言,即未來的3-5年,低壓變頻器市場仍將處于穩定增長狀態,增長均速在5-6%??焖僭鲩L行業集中在基礎建設、油氣管網建設、清潔能源行業,變頻器存量市場也將成為拉動低壓變頻器增長的一大動力。
2、市場份額
2014年變頻器市場份額和排名情況如下:
第一集團以ABB、西門子為代表。市場規模范圍在15億以上,重點涉及領域為高端及中端市場應用領域,其市場特點為產品線全,功率段覆蓋范圍廣,產品主要應用于項目型市場及高端OEM市場。
第二集團以匯川、臺達、安川、施耐德以及三菱為代表,市場規模范圍為10億左右,其所有市場都會涉及,但是專注于OEM和高端風機泵類市場的群體,競爭日趨激烈。一方面西門子等高端公司開始進一步重視中端市場;另一方面,低端的市場的成長威脅日益加重,其產品應用于各行業??梢灶A測,這一集團的廠商數量會進一步增加,而價格則存在向低端市場滑落的可能性。
第三集團:這里主要指艾默生、羅克韋爾和森蘭等,市場規模范圍為2-5億,由于規模相差不多,所以排名和份額也不明朗。重點涉及中端及低端市場的應用領域,產品應用主要集中于OEM機械設備中。
最后是本土的零散供應商,數目仍在增加,除去少數幾個技術導向的公司,多數公司沒有明確的成長目標和潛力。市場仍在無序競爭中。
3、分析與評論
變頻器市場分額的首要特點是分散,億元以上供應商接近30家,而其他較小廠商(多為本土)則以百計。其中,ABB,西門子市場占比最大。
2014年ABB、富士、海泰克業績表現較差。ABB14年同比增長0.7%,ABB工程變頻下滑較為嚴重,多個工程取消及延后嚴重影響ABB變頻器業績。
富士14年同比略有增長,增幅1.8%。富士因為渠道整合不成功,渠道管理較混亂,許多代理商放棄富士的代理,影響業績增長。